Báo cáo của Euromonitor International về Bán hàng trực tiếp tại Việt Nam tháng 3 năm 2025 cho thấy thị trường này đã có dấu hiệu phục hồi tích cực vào năm 2024, đạt giá trị bán lẻ 22,1 nghìn tỷ VND.
1. Tóm tắt điều hành
Báo cáo này trình bày tổng quan về thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam, nhấn mạnh sự phục hồi vào năm 2024, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, quy định của chính phủ, vai trò của các công ty hàng đầu và triển vọng trong tương lai.
2. Những phát triển chính trong năm 2024
- Phục hồi thị trường: Doanh số bán hàng trực tiếp bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm nhẹ vào năm 2023, nhờ thu nhập trung bình cao hơn và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng.
- Kiểm soát của chính phủ: Bộ Công Thương tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng trực tiếp để xây dựng môi trường lành mạnh và minh bạch.
- Herbalife dẫn đầu thị trường: Herbalife Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu vào năm 2024.
- Đa dạng kênh phân phối và thu hồi giấy phép: Các công ty lớn mở rộng sang các kênh phân phối khác, trong khi một số công ty bị thu hồi giấy phép.
3. Phục hồi thị trường
Doanh số bán hàng trực tiếp bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm nhẹ vào năm 2023, nhờ thu nhập trung bình cao hơn và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng. Thị trường đạt giá trị bán lẻ 22,1 nghìn tỷ VND, tăng 4% so với năm trước.
4. Kiểm soát của chính phủ
Bộ Công Thương tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng trực tiếp để xây dựng môi trường lành mạnh và minh bạch. Nghị định 18/2023/ND-CP đã thắt chặt hơn nữa khung pháp lý cho kinh doanh đa cấp.
5. Herbalife dẫn đầu thị trường
Herbalife Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu vào năm 2024 với 36,2% thị phần giá trị bán lẻ. Thành công của công ty đến từ mô hình kinh doanh hiệu quả, phát triển sản phẩm phù hợp và chiến lược tiếp thị khéo léo.
6. Đa dạng kênh phân phối và thu hồi giấy phép
Các công ty lớn như Amway Việt Nam mở rộng sang các kênh phân phối khác như chuỗi siêu thị và trung tâm trải nghiệm để tăng cường nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, một số công ty như Siberian Health International và Homeway Việt Nam đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp do vi phạm pháp luật.
7. Triển vọng và Cơ hội
- Phục hồi dần dần: Điều kiện kinh tế được cải thiện và sự đổi mới sản phẩm sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.
- Mở rộng kênh: Các nhà bán hàng trực tiếp có thể mở rộng sang các kênh bán lẻ hiện đại hoặc nền tảng thương mại điện tử.
- Tăng cường niềm tin người tiêu dùng: Môi trường pháp lý chặt chẽ hơn sẽ củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
- Cạnh tranh gay gắt: Các công ty bán hàng trực tiếp sẽ đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các gã khổng lồ thương mại điện tử.
- Sản phẩm sức khỏe vẫn là trọng tâm: Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là thực phẩm bổ sung quản lý cân nặng và vitamin, tiếp tục là nền tảng của bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.
Giá trị thị trường Bán hàng trực tiếp
8. Ba câu hỏi đáp phản biện làm rõ báo cáo
-
Câu hỏi 1: Thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam phục hồi như thế nào vào năm 2024?
Trả lời: Thị trường đạt giá trị bán lẻ 22,1 nghìn tỷ VND, tăng 4% so với năm trước. -
Câu hỏi 2: Chính phủ Việt Nam quản lý thị trường bán hàng trực tiếp như thế nào?
Trả lời: Bộ Công Thương tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng trực tiếp, Nghị định 18/2023/ND-CP đã thắt chặt hơn nữa khung pháp lý cho kinh doanh đa cấp. -
Câu hỏi 3: Công ty nào dẫn đầu thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam?
Trả lời: Herbalife Việt Nam.
9. Phương pháp luận
Báo cáo này được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam của Euromonitor International.
10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
11. Xem Toàn bộ Báo Cáo
Thị trường Bán hàng trực tiếp tại Việt Nam
12. Gói giải pháp Go-To-Market của MPR
MPR cung cấp các giải pháp Go-To-Market toàn diện giúp các doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xây dựng kênh phân phối vàMarketing. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi tại Gói giải pháp Go-To-Market.
13. Mua Báo Cáo Đầy Đủ
Để có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường bán hàng trực tiếp tại Việt Nam, hãy mua báo cáo đầy đủ của chúng tôi. Đăng ký mua báo cáo tại Đăng ký mua báo cáo để nhận thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu.
14. Phân tích PESTEL
- Chính trị (Political):
- Quy định về bán hàng đa cấp và bảo vệ người tiêu dùng.
- Kinh tế (Economic):
- Tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người.
- Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.
- Xã hội (Social):
- Mức độ chấp nhận các mô hình kinh doanh trực tiếp.
- Nhận thức về sức khỏe và làm đẹp.
- Công nghệ (Technological):
- Sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội.
- Môi trường (Environmental):
- Xu hướng tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Pháp lý (Legal):
- Luật cạnh tranh.
- Các quy định về bảo vệ người tiêu dùng.
15. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
- Quyền lực của người mua: Trung bình.
- Quyền lực của nhà cung cấp: Trung bình.
- Mối đe dọa từ đối thủ mới: Cao.
- Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế: Cao.
- Mức độ cạnh tranh: Cao.
16. Phân tích SWOT
| Điểm mạnh (Strengths) | Điểm yếu (Weaknesses) |
|---|---|
| - Mô hình kinh doanh linh hoạt. - Khả năng tiếp cận khách hàng trực tiếp. - Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phổ biến. |
- Quy định pháp luật chặt chẽ. - Rủi ro về uy tín do các hoạt động gian lận. - Cạnh tranh từ các kênh bán lẻ khác. |
| Cơ hội (Opportunities) | Thách thức (Threats) |
| - Mở rộng thị trường sang khu vực nông thôn. - Tận dụng thương mại điện tử và mạng xã hội. - Phát triển sản phẩm mới và đa dạng. |
- Thay đổi xu hướng tiêu dùng. - Khó khăn trong việc tuyển dụng và duy trì nhà phân phối. - Ảnh hưởng của tin đồn và thông tin tiêu cực. |
17. Các chỉ số kinh tế chính
- GDP
- Thu nhập bình quân đầu người
- Tỷ lệ sử dụng internet
- Mức độ quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp
18. Dữ liệu thị trường
- Tổng Bán hàng trực tiếp: Tăng từ 12.575,0 tỷ (2019) lên 22.055,4 tỷ (2024).
- Sức khỏe và Sắc đẹp: Dẫn đầu với 18.608,3 tỷ vào năm 2024.
- Thực phẩm: Đạt 440,1 tỷ vào năm 2024.
- Sản phẩm gia dụng: Đạt 627,8 tỷ vào năm 2024.
Dự báo tăng trưởng thị trường
19. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
