Thị trường điện tử tiêu dùng tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025 nhờ các điều kiện kinh tế thuận lợi hơn, bao gồm cả xu hướng tỷ giá hối đoái.
1. Tóm tắt điều hành
Báo cáo này trình bày tổng quan về thị trường điện tử tiêu dùng tại Việt Nam, nhấn mạnh sự tăng trưởng dự kiến vào năm 2025 nhờ các điều kiện kinh tế thuận lợi và xu hướng nhân khẩu học tích cực.
2. Những điểm nổi bật chính
- Thị trường điện tử tiêu dùng tăng trưởng 9,6% theo USD vào năm 2022 và 2,9% vào năm 2023.
- Ngành công nghiệp điện tử ICT tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, với Samsung và LG là những công ty lớn nhất.
- Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng điện tử ở Đông Á.
3. Tổng quan thị trường
Thị trường điện tử tiêu dùng tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025 nhờ các điều kiện kinh tế thuận lợi hơn, bao gồm cả xu hướng tỷ giá hối đoái. Triển vọng trung hạn đến năm 2028 rất tích cực nhờ sức mua và xu hướng nhân khẩu học, tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn và giàu có hơn. Điều này sẽ thúc đẩy cả tăng trưởng về số lượng và giá đơn vị sản phẩm.
4. Điểm mạnh
- Tỷ lệ thâm nhập tương đối thấp ở các danh mục thiết bị chính, thị trường trong nước vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.
- Trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực.
- Nhân khẩu học thuận lợi.
5. Cơ hội
- Xu hướng tăng trưởng sức mua mạnh mẽ.
- Tầng lớp trung lưu mở rộng.
- Đầu tư vào hạ tầng logistics và bán lẻ.
- Ngành công nghiệp lắp ráp điện tử địa phương có thể hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
6. Điểm yếu
- Thị trường rất nhạy cảm về giá, tạo áp lực lên biên lợi nhuận của nhà cung cấp.
- Tỷ lệ thâm nhập băng thông rộng thấp tiếp tục kéo giảm nhu cầu thiết bị điện tử tiêu dùng.
- Thu nhập rất thấp bên ngoài các thành phố lớn.
7. Đe dọa
- Những khó khăn kinh tế toàn cầu có thể đến từ cuộc chiến Nga-Ukraine hoặc sự biến động của thị trường tài chính trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ.
- Tình trạng thiếu chip buộc các hoạt động lắp ráp thiết bị điện tử phải tạm dừng, dẫn đến giá cao hơn hoặc thiếu thiết bị.
8. Triển vọng năm 2025
Chi tiêu cho thiết bị điện tử tiêu dùng dự kiến tăng 12,1% lên 10,6 tỷ USD. Sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP thực tế và xu hướng ngoại hối tích cực. Thị trường PC, smartphone và TV dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.
9. Các phân khúc thị trường
- Điện thoại di động: Chuyển dịch sang các mẫu cao cấp hơn và tìm kiếm doanh thu từ phụ kiện, dịch vụ.
- Phần cứng máy tính: Tiềm năng tăng trưởng từ thu nhập tăng, số hóa khu vực tư nhân và công cộng.
- Thiết bị nghe nhìn (AV): Tăng trưởng chi tiêu TV được thúc đẩy bởi sức mua và tăng trưởng dân số, trong khi thị trường âm thanh cá nhân có động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
10. Xu hướng ngành và phát triển
- Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng của Samsung Electronics.
- Thặng dư thương mại điện tử tiêu dùng của Việt Nam mở rộng vào năm 2022.
- Ngành công nghiệp điện tử là nguồn xuất khẩu, việc làm và đầu tư nước ngoài quan trọng.
- Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển ngành, bao gồm Chiến lược Quốc gia về Phát triển Kinh tế số và Xã hội số.
11. Cảnh quan cạnh tranh
- Samsung Electronics là nhà đầu tư quan trọng nhất và là nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam.
- LG Electronics cũng có vai trò lớn trong sản xuất và đầu tư.
- Intel có cơ sở sản xuất và thử nghiệm chip quan trọng.
- Amkor Technology và Foxconn đang đầu tư mạnh vào sản xuất bán dẫn và thiết bị.
- Các nhà bán lẻ lớn bao gồm Mobile World JSC, FPT Group.
Dự báo quy mô thị trường
12. Ba câu hỏi đáp phản biện làm rõ báo cáo
-
Câu hỏi 1: Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam năm 2025?
Trả lời: Các điều kiện kinh tế thuận lợi hơn, bao gồm cả xu hướng tỷ giá hối đoái. -
Câu hỏi 2: Việt Nam có vai trò gì trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu?
Trả lời: Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng điện tử ở Đông Á, thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất PC hợp đồng của Đài Loan, Trung Quốc. -
Câu hỏi 3: Những thách thức nào có thể ảnh hưởng đến thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam?
Trả lời: Những khó khăn kinh tế toàn cầu và tình trạng thiếu chip.
13. Phương pháp luận
Báo cáo này được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, kinh tế và ngành điện tử, kết hợp thông tin từ các nguồn chính phủ, tổ chức ngành và nghiên cứu thị trường.
14. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
15. Xem Toàn bộ Báo Cáo
Báo cáo Điện tử Tiêu dùng Việt Nam 2025
16. Gói giải pháp Go-To-Market của MPR
MPR cung cấp các giải pháp Go-To-Market toàn diện giúp các doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường Điện tử Tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xây dựng kênh phân phối vàMarketing. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi tại Gói giải pháp Go-To-Market.
17. Mua Báo Cáo Đầy Đủ
Để có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường Điện tử Tiêu dùng Việt Nam, hãy mua báo cáo đầy đủ của chúng tôi. Đăng ký mua báo cáo tại Đăng ký mua báo cáo để nhận thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu.
18. Phân tích SWOT
| Điểm mạnh (Strengths) | Điểm yếu (Weaknesses) |
|---|---|
| - Trung tâm sản xuất điện tử quan trọng. - Đầu tư từ các nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu. - Nhân khẩu học thuận lợi. |
- Nhạy cảm về giá. - Tỷ lệ thâm nhập băng thông rộng thấp. - Thu nhập thấp ở khu vực nông thôn. |
| Cơ hội (Opportunities) | Thách thức (Threats) |
| - Xu hướng tăng trưởng sức mua. - Tầng lớp trung lưu mở rộng. - Đầu tư vào hạ tầng logistics và bán lẻ. - Đa dạng hóa chuỗi cung ứng. |
- Khó khăn kinh tế toàn cầu. - Tình trạng thiếu chip. |
19. Phân tích PESTEL
- Chính trị (Political):
- Chính sách hỗ trợ phát triển ngành điện tử.
- Kinh tế (Economic):
- Tăng trưởng GDP.
- Sức mua của người tiêu dùng.
- Xã hội (Social):
- Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm điện tử.
- Tầng lớp trung lưu tăng.
- Công nghệ (Technological):
- Đổi mới công nghệ trong ngành điện tử.
- Môi trường (Environmental):
- Quản lý chất thải điện tử.
- Pháp lý (Legal):
- Các quy định về nhập khẩu và tiêu chuẩn sản phẩm điện tử.
20. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
- Quyền lực của người mua: Cao.
- Quyền lực của nhà cung cấp: Trung bình.
- Mối đe dọa từ đối thủ mới: Trung bình.
- Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế: Cao.
- Mức độ cạnh tranh: Cao.
21. Các chỉ số kinh tế chính
- Tăng trưởng GDP
- Chi tiêu tiêu dùng
- Tỷ lệ thâm nhập internet
- Số lượng thuê bao di động
22. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
