Ngành hóa dầu Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và hướng tới mục tiêu tự chủ hơn về hóa chất cơ bản, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm.
1. Tóm tắt điều hành
Báo cáo này trình bày tổng quan về sự phục hồi của ngành hóa dầu Việt Nam, tập trung vào mục tiêu tự chủ, đa dạng hóa sản phẩm và việc thành lập các cơ sở sản xuất mới. Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ, sự tăng trưởng công suất có thể không đáp ứng đủ nhu cầu.
2. Những phát hiện chính
- Sản lượng hóa chất của Việt Nam tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao su, nhựa tăng 21,4% trong giai đoạn tháng 1-11/2024.
- Nhu cầu hóa dầu của Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu và xây dựng.
- Việt Nam đạt 49,5 điểm trong Chỉ số Rủi ro/Phần thưởng hóa dầu.
3. Sản xuất
Sản lượng hóa chất của Việt Nam tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao su, nhựa tăng 21,4% trong giai đoạn tháng 1-11/2024. Nếu Long Sơn hoạt động trở lại vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ còn cao hơn.
4. Tiêu thụ
Nhu cầu hóa dầu của Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu, xây dựng (dự kiến tăng trưởng trung bình 7,0% từ 2024-2033) và sản xuất phương tiện (dự kiến tăng trưởng 6,4% năm 2024 và 4,6% năm 2025).
5. Chỉ số Rủi ro/Phần thưởng
Việt Nam đạt 49,5 điểm trong Chỉ số Rủi ro/Phần thưởng hóa dầu, được giữ lại bởi điểm rủi ro quốc gia thấp do những hạn chế thị trường và áp lực lên biên lợi nhuận.
6. Phân tích SWOT
| Điểm mạnh (Strengths) | Điểm yếu (Weaknesses) |
|---|---|
| - Tự chủ trong sản xuất dầu mang lại lợi thế nguyên liệu. - Vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu hóa dầu của Trung Quốc Đại lục. - Các hiệp định thương mại tự do. |
- Công suất lọc dầu khan hiếm. - Chi phí đầu vào hóa dầu cao. - Chậm trễ dự án do giải phóng mặt bằng chậm. - Tăng trưởng chậm chạp trong ngành ô tô. |
| Cơ hội (Opportunities) | Thách thức (Threats) |
| - Kế hoạch thành lập nhà máy lọc dầu và phát triển sản xuất nhựa và hóa dầu trung gian. - Tăng sản lượng khí đốt cung cấp nguyên liệu. - Các cơ sở quy mô thế giới dự kiến đi vào hoạt động. |
- Tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc Đại lục. - Biên lợi nhuận thấp. - Những lo ngại kinh tế toàn cầu. |
7. Các dự án lớn
Tổ hợp Lọc hóa dầu Long Sơn, liên doanh giữa Siam Cement Group và Petrovietnam, bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 9/2024 nhưng đã bị đình chỉ vào tháng 11/2024 do biên lợi nhuận thấp.
8. Dự báo kinh tế vĩ mô
GDP thực tế của Việt Nam tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2024. Các dự báo tăng trưởng được điều chỉnh lên 6,8% cho năm 2024 và 7,2% cho năm 2025, được thúc đẩy bởi xuất khẩu điện tử và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Dự báo tăng trưởng GDP
9. Tổng quan khu vực và toàn cầu
Thị trường hóa dầu châu Á đang thoát khỏi chu kỳ đáy, với năm 2024 dự kiến là năm tăng trưởng. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc Đại lục vẫn là một vấn đề kéo dài, gây ra biên lợi nhuận thấp. Dù vậy, thị trường Trung Quốc vẫn là trung tâm của hóa dầu châu Á. Trên toàn cầu, nhu cầu hóa dầu bị suy yếu bởi những lo ngại kinh tế, trong khi nguồn cung tăng lên do công suất tăng.
10. Ba câu hỏi đáp phản biện làm rõ báo cáo
-
Câu hỏi 1: Điều gì thúc đẩy sự phục hồi của ngành hóa dầu Việt Nam?
Trả lời: Mục tiêu tự chủ hơn về hóa chất cơ bản và đa dạng hóa sản phẩm. -
Câu hỏi 2: Những ngành công nghiệp nào thúc đẩy nhu cầu hóa dầu của Việt Nam?
Trả lời: Các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu, xây dựng và sản xuất phương tiện. -
Câu hỏi 3: Thách thức lớn nhất đối với thị trường hóa dầu châu Á là gì?
Trả lời: Tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc Đại lục.
11. Phương pháp luận
Báo cáo này được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu sản xuất, tiêu thụ, và kinh tế vĩ mô, kết hợp thông tin từ các nguồn chính phủ, tổ chức ngành và nghiên cứu thị trường.
12. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
13. Xem Toàn bộ Báo Cáo
Báo cáo Ngành Hóa dầu Việt Nam - 2025
14. Gói giải pháp Go-To-Market của MPR
MPR cung cấp các giải pháp Go-To-Market toàn diện giúp các doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường Hóa dầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xây dựng kênh phân phối vàMarketing. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi tại Gói giải pháp Go-To-Market.
15. Mua Báo Cáo Đầy Đủ
Để có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành Hóa dầu Việt Nam, hãy mua báo cáo đầy đủ của chúng tôi. Đăng ký mua báo cáo tại Đăng ký mua báo cáo để nhận thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu.
16. Phân tích PESTEL
- Chính trị (Political):
- Chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành hóa dầu.
- Kinh tế (Economic):
- Tăng trưởng GDP.
- Thương mại quốc tế.
- Xã hội (Social):
- Nhu cầu tiêu dùng hóa chất.
- Công nghệ (Technological):
- Đổi mới công nghệ sản xuất hóa dầu.
- Môi trường (Environmental):
- Quy định về bảo vệ môi trường.
- Pháp lý (Legal):
- Luật đầu tư.
- Các quy định về an toàn hóa chất.
17. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
- Quyền lực của người mua: Cao.
- Quyền lực của nhà cung cấp: Trung bình.
- Mối đe dọa từ đối thủ mới: Thấp.
- Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế: Trung bình.
- Mức độ cạnh tranh: Cao.
18. Các chỉ số kinh tế chính
- Sản lượng hóa chất
- Sản lượng nhựa
- Tăng trưởng ngành xây dựng
- Tăng trưởng ngành sản xuất
- GDP
19. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư, tư vấn tài chính hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. MPR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư hoặc kinh doanh của mình.
